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一台自行车变速器的国产替代赛
作者:直营现金官网    发布日期:2021-03-16 14:38


  “我们给日本SHIMANO(自行车变速器厂商)下单,交付期已经去到2022年,有时候可能连交期都没有。10月以后,行业存量基本上就耗尽了。”11月26日,国内一家知名老牌自行车企业负责人陈文华(化名)向经济观察报记者表示,他们是在3月开始准备国产替代的方案,这个供应缺口在最近愈发明显。

  中国自行车协会相关部门负责人向接受经济观察报记者表示,全球每年约1.2亿的自行车产量,中国制造占比超过七成。中国自行车协会1-9月份行业经济运行简报显示,9月当月,自行车出口 595.4万辆,同比增长25.2%,出口额3.68亿美元,同比增长59.8%。其中,对美国出口1150.7万辆,同比增长17.3%;对越南韩国菲律宾马来西亚出口,分别同比增长了63.6%、57.5%、51.9%和46.7%。

  “自行车变速器是自行车传动系统最核心的部分,相当精密和复杂,占到了整车价格的40%左右,也是产业链利润最大的一部分。”蓝图科技创始人刘春生告诉记者。

  珠海蓝图控制器科技有限公司(以下简称“蓝图科技”)即是前述自行车企业的国产替代方案合作供应商。创立蓝图科技以前,刘春生在美国SRAM有8年参与自行车变速器研发的工作经验,“这个市场大约有95%是被日本SHI-MANO和美国SRAM长期占据的,变速器是他们的顶级旗舰产品。”

  “时间点上,是非常敏感的,不是一种很慢很慢的过程。”陈文华对经济观察报记者表示,公司成立至今大约三十年,主要以生产山地车、公路车、锂电自行车为代表的自行车整车产品为主,出口订单占公司业务八成左右。

  “自行车销售主要集中在北半球的夏季,所以开关之后,他们就催着货赶紧去,因为去晚了,如果9、10月到就已经下雪了。”陈文华称,从5、6月开始,催货主要是已下未交的订单,7、8月出现新订单的井喷,像欧洲、美国、加拿大就是准备下一年的订单,主要还是市场需求导致的加单。这些新订单中,老客户的加单量一般在1.5-2倍左右,也有一些因为行情好而临时转型的散客。10月以后,因为第二波疫情,出现其他国家产能跟不上的情况。“业内比较有名的进口商,原本的合作伙伴无法按期交付,或者得不到满意的量,他们(就会)找新供应商合作。”陈文华说。

  “现有订单是排到明年6、7月,而且如果一直接下去基本上明年整年是可以的,但供应链上就会有问题,所以我们对接单和生产计划评估是比较谨慎的。”陈文华称,就目前的情况而言,上游有两种零件对整个产业有制约。一方面是国内精密零件的供应问题,尤其是重资产投入、靠熟手工制造的产品,企业主并没有特别大的意愿在短时间内把产能提上来。另一方面,在中高档的产品类别里,公司通常会采用进口日本SHIMANO、美国SRAM的变速器,但现在这些企业的交期很长。“无论我的产能有多大,这些零部件会约束我们整车厂的接单,像日本SHIMANO,以往我们下订单,就会回复交期,现在有时候都回不了,这种情况我们给客户也无法交代,这种生意其实很难做。”陈文华补充,于是,他们向客户提出进行国产替代的调整。

  陈家自父辈起在国内经营自行车出口生意至今大约30年。陈文华向经济观察报记者介绍,中国自行车行业从上世纪90年代就开始快速发展,90年之前生产的主要是黑色的28寸大型号自行车,90年之后因为台资来中国设厂,把新的自行车技术,像现在的山地车、公路车带到中国。在过去二、三十年里,除了一些极度高端的核心部件,大部分零部件陆陆续续完成了国产化,但一直以来只有像变速器、传动系统,就像汽车的发动机那样,一直没有能实现国产化,并且得到世界认同。“在中低端,我们是有突破的,但是在中高端市场,还需要一个漫长的市场推广,以往也有一些替代,但整个行业的进度是很缓慢的。”他说。“国外的那些制造商,他们的品牌形象非常好,成本控制也做的非常好,并没有追求过度利润,占有了大量的市场,这种情况下,国产替代是非常困难的。”陈文华称,新冠疫情之前,大部分国外客户依然是不太愿意接受国内的零配件,觉得还是日本、美国的好一点。“现在国外的零件供不齐,又要保交期,他们就愿意试试替代。”陈文华说,在国内自行车行业,前期有一些厂商已经很努力,做到了技术上的突破,但一直没机会得到市场的认可,“有点像10、20年前的白电,那时候还是国外的LG之类,但现在中国的海信、格力、美的已经很厉害。”

  为了平衡进口变速箱供应紧张的问题,陈文华和珠海蓝图科技达成了国产替代的合作方案。

  “3月份的时候,他们(陈文华与公司同事)带了一队人到公司,让我们做好准备,可能会有大量的订单过来。”蓝图科技总经理刘春生说,当时,新冠疫情在国内各行业造成的影响仍然比较严重,行业里一些头部企业预感供应链可能会受到影响,但他们的感受还不明显,“我一开始不是很相信,没当一回事。”

  蓝图科技是一家自行车配件生产企业,刘春生是这家公司的创始人。2016年,公司获得首轮天使融资,完成新研发中心建设和生产线年,因为日本钓鱼岛事件,我当时想,一个小小的变速器怎么就被别人垄断了呢,我们开始留意我们‘卡脖子’的问题。”刘春生称,这也成为公司后来的愿景和目标。中国是自行车制造大国,但进口变速系统拿走了非常高的利润,中国自行车产业相对而言利润是微薄的。

  “他(陈文华)说,日本SHIMANO那边完全交不出货,没有这个东西,车子就出不去。”刘春生称,直到陈文华的公司把订单一次次的送来,他才线年开始,因为中美贸易摩擦的关系,刘春生和同事们开始对自己的产品进行国产替代,“我们原本有些部件也是依靠进口的,中美的这个事情,我们觉得是个长期过程,所以开始做准备,到2019年10月,完成了所有的国产替代。”

  “以前没有动力,因为需要做大量的测试,反反复复验证,花时间和精力,而且有现成好用的产品。”刘春生说,国产替代的心态可能都是相似的。

  蓝图科技和陈文华的公司在这次合作前,已经大约有两年的磨合基础。“他们是优质客户,最早的合作其实不多,每个月大约是2、3千套,我们也是初创,他们对我们产品稳定性等还是有顾虑的。”

  “3月,他们来的时候就带了大约一两万套的订单,交货期是1个月左右。”刘春生称,自那以后,新增的订单就开始按月增加。“我们以前是30个工人,后来加到60个,现在是300个工人,陈文华的公司订单就每个月、每个月,翻倍的下,现在每个月是30万套左右。”

  除此之外,业内别的新增订单也开始来,和陈文华公司的情况相似。“以前,不管国内外的企业,都用习惯了日本、美国的变速器,并不愿意尝试新的。这些龙头企业几乎垄断整个行业,而今年他们的交货要求变得很苛刻,要预付金、要一年的交货期。”刘春生说。

  “我们现在做主力供货商的,一般控制在35天交货,快速反应、不需要预付金,交易条件也很灵活。”刘春生说,两家龙头的变速器生产企业的利润是“非常高,净利润在50%以上,也不愁卖”,国产可以把利润再降一半,对企业来说也很有吸引力。

  自行车出口订单的增长,给行业带来巨大的信心,但业内的谨慎态度还是很清晰的。中国自行车协会报告预计,全年营业收入同比有望增长10%以上。

  “我们的基本盘已经很大,所以增量上的数字不会很大,但从订单恢复、新增情况来看,是一种正常之上的行业时期。”中国自行车协会相关部门负责人向记者表示,陈文华和刘春生所在的两家企业都是业内评价很好的企业,他们的合作也能给行业带来正面影响和信心。

  陈文华认为,自行车是一个充分竞争的行业,这个赛道不像一些新兴行业会暴增爆减,每年做得好或者不好的企业,大约也就是10%的增减。今年因为疫情的关系,迎来一个比较好的时期,但并非常态化的。

  “我们估计,2022年之后,自行车的需求量会恢复正常,不会持续爆发,甚至现在有点把2021年的需求透支了,所以今年也不能匆忙扩充产能,整体的发展战略不会有大变化。”他说。

  刘春生则预计,按照目前的节奏,预计未来两年公司业绩都是高增长期:“我们很多合作对象都是做替代的,目前主要是和头部企业合作,已经没有产能再去做零散的订单。明年下半年估计可以稳定,这个市场很大,我们的占比很小很小。”

  “我们计划2023年登陆科创板。”刘春生说,曾经的美国同事是现在的同行竞争者,他能感受到一些来自行业龙头的傲慢,他也很坦然,“未来终究是要碰面的,只是时间问题。”

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